Salesforce培訓(xùn)

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第一天：系統(tǒng)基礎(chǔ)與核心業(yè)務(wù)流程

?培訓(xùn)開場

·?培訓(xùn)目標與日程介紹

·?學(xué)員自我介紹及需求收集

·?Salesforce產(chǎn)品與服務(wù)全景

?Salesforce平臺基礎(chǔ)

·?云CRM理念與價值

·?Salesforce產(chǎn)品架構(gòu)（Sales Cloud, Service Cloud, 等）

·?Salesforce與其它云服務(wù)的集成

?用戶界面與基本操作

·?登錄與導(dǎo)航（Classic與Lightning）

·?主頁、標簽頁、App Launcher

·?對象（Object）、記錄（Record）基礎(chǔ)

?核心業(yè)務(wù)流程演示

·?線索（Lead）、賬戶（Account）、聯(lián)系人（Contact）、商機（Opportunity）流程講解

·?業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)演示

·?實操：新增與轉(zhuǎn)化線索、創(chuàng)建銷售記錄

數(shù)據(jù)管理與簡單查詢

·?列表視圖與數(shù)據(jù)篩選

·?數(shù)據(jù)導(dǎo)入與導(dǎo)出（Data Import Wizard/Export）

·?基礎(chǔ)報表與儀表盤

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第二天：自定義、自動化與應(yīng)用拓展

?配置與自定義基礎(chǔ)

·?自定義對象與字段

·?頁面布局（Page Layouts）與記錄類型（Record Type）

·?使用App Builder進行簡單應(yīng)用搭建

自動化工具應(yīng)用

·?流程生成器（Process Builder）和工作流（Workflow Rules）介紹

·?自動分配與提醒配置

·?實操：設(shè)置簡單審批流

權(quán)限與安全管理

·?用戶、角色、權(quán)限集

·?組織層級與共享規(guī)則

·?數(shù)據(jù)安全和訪問控制

?高級報表與儀表盤

·?報表類型與定制

·?儀表盤布局、圖表與實時數(shù)據(jù)展示

·?實操：業(yè)務(wù)主題的復(fù)雜報表制作

案例分享與行業(yè)應(yīng)用

·?典型行業(yè)客戶案例

·?成功要素與常見挑戰(zhàn)

·?Salesforce生態(tài)市場與AppExchange

?Q&A與培訓(xùn)總結(jié)